หุ้น ADVANC บมจ. แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส

ADVANC ยังครองส่วนแบ่งตลาดด้านรายได้เป็นอันดับ 1 ราว 54% ประมาณการกำไรสุทธิของ ADVANC อยู่ที่ 35,540 ล้านบาท เติบโต 60%YoY

บวกกับแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง อีก 17% YoY ในปี 56 และราคาหุ้นปัจจุบันใกล้เคียงมูลค่าพื้นที่ ปี 2555 ที่ 214 บาท แต่คาดว่าจะมีเงินปันผลปี 55 ที่ 12 บาท คิดเป็น Div Yield 5.7% ซึ่ง ADVANC ได้ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 5.90 บาท(XD วันที 21 สิงหาคม 55-จ่ายปันผล 6 กันยายน 55X แนะนำซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว


 

  • ADVANC ยังครองส่วนแบ่งตลาดด้านรายได้เป็นอันดับ 1 ราว 54% ในไตรมาสที่สอง ปี 55 และแนวโน้มผลการดําเนินงานช่วง 2H55 คาดว่ารายได้ด้าน Voice ยังคงเติบโตได้อีกแต่เป็นไปในอัตราที่ไม่สูงมาก ยอดผู้ใช้บริการเพิ่มต่อเนื่องแตะ 34.8 ล้านเลขหมาย ส่วนของ Non-Voice ยังคงเพิ่มต่อเนื่อง และคาดว่าน่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดตามเทรนด์ Social Network เพราะอัตราการเข้าถึงการใช้งานด้านข้อมูลปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ระดับต่่ำ และอนาคตของราคา Smart Device ที่สามารถรองรับการใช้งานด้านข้อมูล ก็มีแนวโน้มราคาถูกลง ส่งผลให้ ADVANC ได้ปรับเพิ่มประมาณการรายได้
    รวมทั้งปี 2555 จากเดิม 5-6% เป็น 8-10% YoY
  • ADVANC คาดหวังคลื่นจํานวน15 MHz (3 สลอต) จากการประมูลใบอนุญาต 3G-2.1 GHz ในปลายปีนี้ ซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนการให้บริการที่ลดลง โดยมีค่าธรรมเนียมอยูราว 5.75% ยังลดปัญหาจํานวนคลื่นที่มีจํากัดของ ADVANC ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี หลังจากได้รับใบอนุญาตและเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1 GHz น่าจะเกิดการแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ให้บริการสูงขึ้นในอีก 2-3 ปีให้หลัง เนื่องจากเวลานั้นทุกค่ายจะสามารถควบคุมต้นทุนที่ใช้ไปจากการประมูลใบอนุญาต และการขยายโครงข่าย

    ADVANC

    ADVANC INFO


credit:บทวิเคาระห์ ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล

ติดป้ายกำกับ:, ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: